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日本首相又要换人了

丨星话大白丨 大白话时事
2024-09-06
日本首相岸田文雄14日上午召开记者会，正式宣布不参加9月的自民党总裁选举。
这意味着日本首相又要换人了。
自民党9月的总裁选举中将选出继任者，届时岸田文雄将辞任首相。
这件事情还是挺有意思的，今天文章会来详细分析。
（1）提桶跑路
岸田辞职这件事情不能孤立去看。
今年有很多国家都出现提前大选换人的情况。
比较典型的有法国、英国。
像英国是7月4日提前进行大选，结果工党获胜，保守党下台。
当时我也分析过，苏纳克可能是感觉到有可能爆发金融危机，英国要出大乱子，干脆提前跑路。
这次岸田文雄选择不参加9月自民党总裁选举，不谋求连任，更加深我对于未来这一年可能爆发世界金融危机的判断。
这些政客可能都是察觉到某种危机信号，在提桶跑路。
之前人们普遍也不理解法国总统马克龙为何要提前进行议会选举。
因为虽然6月的欧洲议会选举的结果，右翼获得席位明显增加，但这毕竟只是欧洲议会的选举，只要马克龙不提前举行议会选举，谁也奈何不了马克龙。
结果，马克龙在明知右翼支持率在抬头的情况下，仍然执意提前举行议会选举。
马克龙的这个决定，在法国内部也引发广泛批评，让人无法理解。
最终法国议会选举的结果，马克龙所在的中间派从第一大党，沦为第三大党，在议会的席位从246席，降低到只有163席。
马克龙也因此变成了跛脚总统。
如果从正常角度去考虑，完全不能理解马克龙为什么要提前进行议会选举。
但结合英国苏纳克提前大选，岸田不谋求连任来看，我认为马克龙可能也是察觉到某个危机可能爆发，所以干脆就提前进行议会选举，把自己搞成跛脚总统。
这样即使金融危机爆发，法国经济遭到重创，那么马克龙也可以把锅甩出去。
因为马克龙成为跛脚总统后，总理大概率是得换人，那内政和经济就不归马克龙管，马克龙可以专心负责外交和军事。
如果从这个角度去思考，那么马克龙提前举行议会选举，就完全可以理解了。
当然，这都只是猜测，并不能保证一定就是如此。
我只能说是存在这种可能性。
岸田这次不谋求连任，媒体报道的明面上的原因也比较直接，普遍认为岸田是因为去年底爆出的“政治集资宴会收回扣事件”。
据共同社报道，岸田就不参加自民党总裁选举的理由向身边人士透露，自民党派系政治集资宴会收回扣事件“必须有人负责”。
另外还有个说法认为，岸田内阁最近支持率仅为24.6%，连续9次不到30%，长期低迷的支持率，导致岸田放弃谋求连任。
这些明面上的理由，虽然都有道理，确实是有一些关系。
但我觉得还是有一些更深层次的原因，跟美国是脱不了关系。
（2）美国因素
日本黑金丑闻是去年12月爆出来的，今年1月日本自民党三大派系宣布解散，就是因为黑金丑闻，现在这个事情都过去大半年了，为何岸田到这个时候才说要出来负责？
而且，日本黑金丑闻能爆出来，跟著名的东京地检署有很大关系。
所谓日本黑金丑闻，是指自民党多个派阀为所属国会议员下达销售指标，要求他们出售政治筹款派对券。如果超过销售指标，多出的资金将以“回扣”形式返还给议员。
这部分“回扣”资金将不在派阀收支报告和议员政治资金收支报告上登记，从而成为不受监管的秘密资金。
2023年12月19日，东京地方检察厅特搜部以涉嫌违反《政治资金规正法》为由，对安倍派事务所和二阶派事务所分别进行了入室搜查。
东京地方检察厅特搜部，经常被称为东京地检署，也被称为特搜部。
而日本政界有一种说法：特搜部与美国中央情报局关系密切。
这些日本政客，只要不听美国的话，那么特搜部可能就会找上门来，他们哪里能经得住查，不查都没事，一查一个准。
所以，日本特搜部这就是美国钉在日本心脏上的钉子，跟韩国检察院是起到同样的效果。
从这个角度看，岸田如果是因为黑金丑闻才放弃连任，也跟美国是逃不了关系。
我在去年12月20日分析日本黑金丑闻时，标题就写着《美国准备收割日本，东京地检搜查安倍派》。
特搜部是美国控制日本的工具，那么黑金丑闻就是美国用来控制这些日本政客的一个理由。
如果这些日本政客听话，那么黑金丑闻就查不到他们身上。
如果日本政客不听话，那么黑金丑闻就能让他们一个个落马。
在今年1月，日本自民党三大派系：安倍派、二阶派、岸田派宣布解散。
其实一开始，黑金丑闻还只波及到安倍派和二阶派，但随后就扩大到岸田派，很显然黑金丑闻就是为了让岸田听话。
并不是说黑金丑闻不存在，而是黑金丑闻以前在日本也是公开的秘密，以前不查，为何去年底才开始查？
说白了，就是美国需要查的时候，黑金丑闻就会爆出来，用来敲打那些不听话的日本政客。
所以在今年1月日本自民党三大派系解散之后，日本显然听话很多。
今年1月之前，日本央行还一直嘴硬说不加息，会继续保持宽松货币。
但今年2月，日本央行开始转向，说可能会加息。
今年3月，日本进行首次加息。
所以，我一直认为，美国一直在通过做空日元等方式，来逼迫日本加息缩表。
但日本今年3月虽然加息，却只是敷衍式加息，只是小幅加息到0利率，结束负利率，并且没有进行缩表，仍然维持扩表。
相当于一边加息，一边印钞。
我之前分析过，相比加息，对日本来说更关键的是缩表。
当前日本债务规模庞大，每年到期的国债规模都超过日本的税收收入。
所以一旦日本央行开始真正缩表，日本国债就会缺乏买盘，从而出现日债危机，日债收益率可能会出现飙升，日债价格大跌。
这种情况下，日本不可能自己主动想加息缩表。
所以一旦日本真的加息缩表，肯定是在外部压力下，而只有美国能给日本这个外部压力。
但即使被美国强压，日本也很清楚一旦真正加息缩表，日本自己经济金融危机就会爆发。
所以，过去这半年，日本一直在尽可能的敷衍美国。
虽然日本很听话，但美国收割镰刀砍到日本身上，日本还是会出现一些本能的挣扎。
（3）敷衍拖时间
7月31日，日本也宣布加息15基点，将利率上调至0.15%-0.25%；
最关键是，日本还公布了一个缩表计划。
但这个缩表计划，日本还玩弄了个文字游戏。
日本央行是说，国债购买规模每个季度减少4000亿日元。
这实际上是缩减国债购买额度，还不是马上要缩表。
但由于日本央行持有的日本国债，每个月都有庞大的到期规模。
如果缩减国债购买额度，缩减到每个月购债规模，小于国债到期规模，日本央行才会开始实质性缩表。
我之前有估算过，日本央行按照当前这个缩减购债规模速度算，起码也得明年初才会开始实质性缩表。
所以，日本实际上还是在拖延时间，想拖到美国大选之后，拖出一些变数。
我认为，这并不能让美国满意。
而且，在7月底日本宣布加息缩表后，全球金融市场陷入大幅波动，日元套利交易再次背锅，为美国经济衰退预期打掩护。
客观来说，日本央行7月31日再度加息，并宣布缩表，确实会导致很大一部分日元套利交易平仓，这肯定是对全球金融市场有影响，但这个影响只是起到加速市场下跌的催化剂效果，而非根本原因，更不是唯一原因。
美联储的货币政策变化，以及美国经济衰退预期，才是导致前段时间全球股市大跌的根本原因。
日元套利交易本身就是美联储激进加息的副产物，1997年亚洲金融危机爆发期间也曾经出现日元套利平仓。
所以，当时也有一些声音认为，是大量日元套利交易，导致亚洲金融危机爆发，直接把美国的责任给甩干净了。
但实际上，美联储1994年2月开始的激进加息，才是导致1997年亚洲金融危机爆发。日元套利交易的出现，只是美联储激进加息的产物。
不管日本加息，还是日元套利交易，都只是美国搞金融收割的配套工具之一。
不管是收割日本，还是收割其他国家，或者是美国自己收割自己，不同资本派系之间的收割。
所以，美国是有逼迫日本加息缩表，来对日本收割的动机，并且这会加剧全球金融市场动荡，让美国一些资本派系可以浑水摸鱼。
风浪越大，鱼儿才越贵。
所以，巴菲特在今年二季度才会一口气把持有的苹果股份抛售减持了一半。
截至二季度末，伯克希尔的现金储备为2769亿美元，再创纪录新高，较一季度末的1890亿美元增加31.74%；
从这个看，美国逼迫日本加息缩表，也有当金融危机导火索，来给美国打掩护的意思。
不过，8月7日，日本央行副行长内田真一表示，在金融和资本市场不稳定的情况下，不会进行加息操作。
日本央行这个表态，被认为是向市场投降，打消了市场对日本央行年内进一步加息的预期。
我认为，这是日本趁着加息缩表加剧国际金融市场动荡，以此为借口，来暂缓加息缩表的步伐。
但这就会让美国内部逼迫日本加息缩表的资本派系感到不满。
目前公开信息看，逼迫日本加息的美国资本派系，是民主党背后的犹太国际资本为主。
跟共和党这边关系不大。
所以，如果是共和党在这次大选获胜，那么当前砍在日本身上的收割镰刀，有可能就没那么锋利，至少砍下去没那么坚决有力。
这是日本一直在进行敷衍拖时间的原因，就是想拖到美国大选之后。
但日本当前这种敷衍美国的态度，不管是在缩表上玩弄文字游戏，还是最近向市场投降，试图暂缓加息节奏，都让美国一些派系感到不满，而这是岸田可能不谋求连任的原因之一。
当然，岸田不谋求连任的原因有很多。
我个人是认为，更多原因是岸田自己顶不住美国压力，眼瞅着继续被美国逼迫下去，日本很大可能会爆发金融危机，所以岸田索性就是放弃寻求连任，把这口锅提前甩出去。
这样后面如果爆发金融危机，就跟他岸田没有关系。
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