大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。

2018年11月9至11日，由上海交大教育集团举办，“常乐传承”家族办公室提供学术支持的 “家族财富管理与传承研修班（第二期）” 在上海李锦记大厦圆满结束。

此次学员共计60余人，他们来自全国各地的律师事务所、银行、保险业、财富管理领域，还有一些是关心家业与传承的企业主。

本期研修班，从知识结构完整性、时效性与实操性出发，项目组邀请了家传各领域的知名专家：高明月律师、李元龙博士、资深公证员李辰阳先生、资深税务律师袁晓枫女士、家族信托专家吴昊先生、林盛俊先生和张智慧先生，分别从婚姻监护继承、慈善法律公证、保险信托、股权税筹和“家族办公室架构师”实战演练等多个角度分别探讨如何实现家族财富的管理与传承。

（ 索要原图：微信“FJJ-FJJ” ）

项目背景

“上海交大教育集团家族财富管理与传承研修班”由上海交通大学教育集团开设，“常乐传承”家族办公室提供全程学术支持。在日益全球化的背景下，家族财富管理与传承的研究和教育也是上海交通大学的发展重点，尤其专注于家族在企业发展和永续传承中的力量。

项目组将基于上海交通大学教育集团的平台，凭借强大的学术研究与面向社会各专业机构的教育资源整合，与数以万计的交大成人继续教育的校友企业家们交流合作，并将与海外家族企业和学术机构进行联盟与协作，共同打造家族精神与财富的创造、传扬和承载的平台。

开营论坛

2018年11月9日14时，“上海交大教育集团家族财富管理与传承研修班（第二期）”的开营论坛在上海李锦记大厦12楼创合汇教室盛大召开。

开营论坛的主题为“私人财富管理的整体法律架构暨法律文本发布”，由观韬中茂（上海）律师事务所合伙人高明月律师主讲。

高明月律师认为：“我们为客户搭建传承架构，这种架构是立体而丰满的。就像是一个人，「骨架」是婚姻、监护、继承的安排；「经络」是保险、信托、代持的设定；「灵魂」是文化、传统、慈善。我们不能光有庖丁解牛之术，这是不够的。我们存在的意义，不仅仅是解决个案问题，我们捍卫的是自由的价值观，我们守护的是爱和慈善的灵魂…”。

论坛上，高明月律师还权威发布了“婚前协议”、“遗嘱”、“房屋代持协议”、“股权代持协议”、“意定监护协议”等法律范本，现场反响热烈，好评如潮。

老师精心授课

     ↑干货满满的讲义

> 万向信托李元龙博士

《慈善信托的意义与规划》

> 资深公证员李辰阳先生

《意定监护与民事信托交叉运用》

> 税务律师袁晓枫女士

《家族企业股权与税务整体筹划》

> 家族信托专家吴昊先生

《境内外家族信托的理论与实践》

> 林盛俊先生分享中

交大教育集团家传项目组，为二期班每位学员赠送了价值365元的家族智库VIP会员资格一年。

家族智库的VIP会员是由FOA Institute提供的会员制的社群，包含了家族智库的使用权、案例研习社线上社群、行业研究报告、《家族办公室管理手册》及FOAInstitute全球活动会员优先特权。

项目组希望，在研修课程结束后，大家能够继续通过线上线下相结合的方式，更好地实现家族财富管理与传承。

求知若渴的学员们

课堂上，学员们全神贯注地汲取诸位老师带来的广度与深度兼备的专业知识；老师们除了倾囊传授精心准备的课程内容，还与学员们展开互动沟通；学员们积极向老师提出疑惑，老师与学员共同探讨。

课堂互动性自始就是课程项目组死磕的点，我们坚信，交互是学习新知的最佳法门。

证书颁发

经过连续两天半的高强度学习，导师团队为第二期学员们颁发了上海交通大学教育集团课程结业证书，以资证明各位学员完成本期研修任务，鼓励大家继续攀升专业能力。

学员反馈

课程结束后，很多学员们分享了自己的听课体验：

（ 小编：还有很多呢，不一一登出 ）

砥砺前行

“交大教育集团家族财富管理与传承研修班（第二期）”在大家期待和努力下画下完美句点。

传承，是登高望远的大智，是血脉相承的浓情，是“仁义礼智信”的遵承，是财富，是事业，是信念，是责任，更是“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的视野与格局。

不论是代际传承中出现的不解和困惑，还是新旧理念家庭长幼间的碰撞与摩擦，我们都将持续与您分享传承智慧，推动财富管理行业发展，知行合一，不负此生！

下期预告

 “交大集团家族财富管理与传承研修班（第三期）”已经正式启动招生，第三期研修班上课时间为2019年1月11、12、13日。通知如下：

（1）欢迎首期，二期班同学免费复训；

（2）为保证大家课堂感受与师生交流效果，第三期班招生名额，限额50人，报满截止；

（3）第三期班是最后一期承诺终身免费复训的班级（未来针对复训，会有进一步要求）；

（4）第三期班学费：6300元，早鸟价：5800元（截止11月30日）；

（5）课程安排：具体课程安排会在往期基础上稍作调整，并将另有神秘大咖莅临，打开全新视角。

请扫描下方二维码，与“交大教育集团家族财传承项目客服”咨询报名事宜。愿我们一起，传承有道，心得自在！